Historia zaczyna się w momencie, gdy mieszkańcy Krakowa dowiadują się o porwaniu Profesora Baltazara Gąbki - wybitnego badacza latających żab - przez zbirów króla Krainy Deszczowców. Wielki przyjaciel profesora - książę Krak - namawia Wawelskiego Smoka, aby wraz z kucharzem Bartolinim wyruszył na ratunek Profesorowi. W ślad za nimi podąża tajemniczy szpieg z krainy Deszczowców – Don Pedro, który przez całą podróż próbuje spowolnić pościg. Nasi bohaterowie przeżywają wiele przygód, ale przyjaźń i dobro pozwalają im pokonać wszystkie przeszkody.
Dopełnieniem gry aktorów były barwne kostiumy, piękna oprawa muzyczna oraz bogata scenografia.
Marzena Nikiel